作者 | 范智林

来源 | 金融智库（ID：jinrongo2o）

冲锋号就要吹响，亲爱的战友，你准备好了吗？

华为如何应对芯片危机

再过几个小时，美国政府断供华为的禁令就要生效了。面对着这次芯片断供危机，华为如何应对？

据媒体透露，为了反击美国的封锁，华为启动了“南泥湾项目”、“塔山计划”。

华为8月4日正式启动了“南泥湾项目”，这一项目目的是用国产供应链或者其它元件来替代所有含美国技术的产品或者是设备。

这一计划最先从笔记本电脑、智慧屏业务开始，这是因为这两项业务对于芯片的技术要求没有手机那么高。

目前智慧屏使用的鸿鹄芯片采用28nm制程，智能家居的芯片要求会更低些，我国半导体产业链的现有的技术加上日韩的部分技术，这几项在未来几年实现去美化成功的概率会很高。

除了“南泥湾项目”，网络上还传言华为启动“塔山计划”，这一计划的目的是预备建设一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线，同时探索建立28nm的自主技术芯片生产线，实现半导体技术的全面自主生产。

这并非是一项不可能完成的任务，因为目前全国产芯片已经正式突破了22nm的技术限制，其采用的相配套的光刻机来自上海微电子。

虽然华为官方为证实这一计划的真实性，但是华为此前试图引进荷兰光刻机，并收购了松下半导体公司，并砸下百亿大量招揽台积电、三星半导体技术工程师这些动作或许侧面验证了计划的真实性。

在芯片领域，华为除了在后面拼命追赶之外，还试图进行弯道超车。

如今全球最先进的芯片制造厂商台积电5nm芯片已进入量产阶段，明后年可能先后量产4nm、3nm，全球最顶尖的光刻机设备巨头荷兰ASM的光刻机技术水平已经可以达到4nm级别。

在传统硅基材料半导体上，现在的芯片制程技术已经越来越接近于物理极限了，新的替代材料和研发与之配套的制造工艺是现阶段的当务之急！

而现在华为和中国就试图在这一方面进行突破，新出路就是“碳基芯片”，也就是大家常说的石墨烯芯片。

中科院不久前成功研制出了一款石墨烯晶体管，将这种晶体管应用到芯片上将大幅度提升CPU的运算速度，因此“碳基芯片”能效将是"硅基芯片"的数十倍。

当然，以上这些都是华为以及中国半导体未来几年甚至更为长远的计划，这对于华为近在眼前的困难来说是“远水解不了近渴”。

当然，华为对近在眼前的危机，也是做足了准备。

囤积2000亿芯片，明年手机出货量腰斩

这些芯片厂商的断供之后，陷入“无芯可用”的华为只能靠着之前囤积的芯片支撑，那么华为囤积的芯片能够支撑多久？

首先我们来看华为囤积了多少芯片。

自从去年美国宣布对华为禁售以来，华为就为了这一天的到来在拼命囤积各种关键性芯片。

在今年5月15日美国宣布对华为第二轮制裁前，华为已经共囤积了1674亿元人民币左右的芯片及关键零部件物资，这占到2019年华为总营收为8588亿元的1/5。

而在而在5月15日美国首次修改半导体出口规则后，华为再次疯狂“扫货”。

华为向不少芯片供货商下达“有多少，收多少”的紧急拉货通知，并且为了尽可能地增加库存芯片，还主动加价向联咏、敦泰、台积电、三星等厂商争取更多的产量，并降低对芯片器件规格、性能等要求。

华为紧急向三星、海力士、美光、联发科、台积电等厂商追加巨额内存芯片订单，其中向台积电下发了7亿美元（近50亿人民币）芯片订单外，还向联发科下了1.2亿颗芯片订单。

海量的订单让这些芯片厂商不得不24小时赶工。一名5G射频器件的负责人向媒体透露：“华为一举把我现有的存货全部采购了，还紧急向我们下了差不多我们一年的出货量的订单，代工厂产能已经逼爆，我正愁着了。”

在疯狂的扫货之下，截止2020年上半年末，华为的芯片存货在一个半月的时间内上升130多亿至 1803.9亿元，估计到目前已经突破2000亿元。

如此多的芯片，能够支撑华为接下来各项业务一两年的需求。

在5G基站业务上，目前囤积的5G基站芯片—天罡处理器能够支撑华为未来2-3年的通信经营发展需求，因此接下来华为5G基站业务几乎不会受到太大的影响。

受影响比较大的业务是手机、笔记本、电视等面向终端消费者的业务，其中智能手机业务受到影响最大。

明年华为电视的销量可能下滑30%-40%，因为目前华为将电视零部件订单减少了30%-40%；而手机方面明年出货量将减少75%。

虽然过去一个季度华为手机在国内市场份额占比超51%，但是芯片断供的影响即将显现。由于海思麒麟9000芯片仅有800万片左右，这意味10月上市的Mate 40系列将出现供不应求的局面，华为手机出货量将在4季度开始下滑。

2019年华为智能手机出货量为2.4亿台，今年上半年出货量达1.05亿台，预计全年出货1.9亿台。而据韩国方面预测，随着华为芯片库存消耗，明年华为手机的出货量将下降至仅剩 5000 万台。

华为手机、笔记本、电视等产品的出货量大减，将直接导致明年华为终端业务收入大降。

今年上半年，华为实现营收4507亿元，同比增长13.67%，其中消费业务销售收入2558亿元，占比56.76%。而明年华为手机、电脑、电视出货量大降，或将导致其消费业务收入出现腰斩。

面对这一严峻趋势，华为有何办法填补明年手机业务的缺口呢？

华为出路在哪里？

而答案就在9月10日华为2020开发者大会上面。

在大会上，华为消费者业务CEO余承东表示，今年9月份将面向开发者提供大屏、手表、车机的鸿蒙OS2.0的beta版本，12月份向开发者提供手机版本的鸿蒙2.0的beta版本，这意味着明年华为智能手机将全面升级支持鸿蒙2.0。

而在过去的一年，在180万开发者支持下，华为HMS生态的应用增长超过一倍至9.6万个，上架到华为应用市场（AppGallery）的海外精品应用数量从去年的6000个现在跃升到7.3万，1-8月全球范围内累计分发应用2610亿次，活跃用户数达到4.9亿，已然成为全球第3的应用商店。

而根据Analysis Group进行的最新研究显示，苹果去年通过iPhone和iPad的应用商店产生的收入高达5190亿美元（实物商品和服务的销售额4130亿美元、数字产品和服务收入610亿美元、应用内广告的收入为450亿美），其中来自于中国有2460亿美元。

去年移动操作系统中占22.94%市场的苹果向应用程序开发者支付了1550亿美元报酬，按照苹果抽取15%至30%的佣金比例计算（购买软件或数字商品），苹果商场收入在202.9亿美元至492.9亿美元之间，中间值为347.9亿美元。

而如今华为手机全球存量用户超过5亿，占全球（45.4亿互联网用户）的1/9，这意味着明年一旦华为手机全部采用鸿蒙2.0，移动操作系统中华为HMS占比直接为苹果ISO市场占有率（22.94%）的一半左右。

这意味着华为从应用商城获得的收入潜力达到苹果一半，也就是174亿美元左右（约合1180亿人民币）甚至更多，这对于消费业务萎缩一半的华为来说无疑是一剂强心药。

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